公告日期：2026-03-28

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-004
广州高澜节能技术股份有限公司

关于出售参股公司股权进展暨签署补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

2025年12月1日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》，同意将所持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”或“标的公司”）5,128,400元出资额（占标的公司当前注册资本的16.9759%，以下简称“标的资产”）转让给深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”），并与爱克股份签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，具体内容详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售参股公司股权暨签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的公告》（公告编号：2025-048）。

二、交易的进展情况

截至目前，本次交易涉及标的公司相关的资产评估报告已由符合《证券法》规定的从事证券服务业务的资产评估机构出具，相关审计、评估工作已经完成。2026年3月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》，同意公司与爱克股份签署《深圳爱克莱特科技股份有限公司与东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简
称“补充协议”），对《发行股份及支付现金购买资产协议》中的交易相关事项作出补充约定。该事项尚需提交公司股东会审议。

本次交易不构成关联交易，对本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、补充协议的主要内容

（一）合同主体

协议甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司

协议乙方：

乙方一：严若红

乙方二：戴智特

乙方三：马文斌

乙方四：王世刚

乙方五：谢荣钦

乙方六：东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方七：东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方八：东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方九：广州高澜节能技术股份有限公司

（二）交易方案

各方同意按照以下具体方案实施本次交易：

甲方以发行股份和支付现金的方式购买乙方在内的标的公司全体股东持有的标的公司100%的股权。

甲方拟采用询价发行方式向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，该等配套资金将在用于支付本次收购现金交易对价、补充流动资金和本次重组中介费用等之后，将用于甲方董事会、股东会审议通过的用途。

本次交易共包括前述两个环节，募集配套资金以本次发行股份及支付现金
购买资产的实施为前提，但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金是否足额募集，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（三）交易价格

1.交易价格及定价依据

根据银信资产评估有限公司出具的《深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2026）第B00054号）的评估结果，标的公司100%股权在评估基准日采用收益法进行评估的评估值为22.16亿元。

以上述评估结果为依据，并经各方协商一致同意并确认，标的公司100%股权整体作价220,000.00万元，即标的资产作价220,000.00万元。

2.交易对价的支付

根据标的资产的交易价格计算，各方协商一致同意并确认，本次交易股份支付对价为123,723.23万元，根据甲方发行价格19.90元/股计算，甲方拟向包括乙方在内的标的公司全体股东发行的总股份数量为62,172,466股，现金支付对价为96,276.77万元。

甲方向包括乙方在内的标的公司全体股东各自支付的股份数量及现金对价具体如下，该等股份数量均经向下取整处理：

标的公司股东姓名/名 交易对价（元） 现金支付对价 股份支付对价金 发行股份
称 金额（元） 额（元） 数（股）

严若红 689,581,858.87 240,233,795.34 449,348,063.5……
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