公告日期：2026-04-23

苏州世名科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告

（修订稿）

二〇二六年四月

一、本次募集资金使用计划

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股票拟募集资金不超过 31,000 万元（含 31,000 万元）。在扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资金额 使用募集资金金额
（万元） （万元）

1 年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳米 26,000.00 23,000.00
颜料分散液项目

2 补充流动资金及偿还银行贷款 8,000.00 8,000.00

合计 34,000.00 31,000.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实施进度和实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目实施的必要性及可行性分析

（一）年产 5000 吨 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液项目

1、项目基本情况

本项目由苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）全资子公司常熟世名化工科技有限公司（以下简称“常熟世名”）来承担，项目主要投建内容包含车间改造、仓库、生产线平台、自动化改造及公辅设施等建筑设施，购置生产设备、检测仪器及公辅设备等，以提高整体生产效率，为本项目实施提供必要条件。本项目主要生产 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液。

项目分两期建设，一期建设年产 1500 吨 LCD 显示光刻胶用纳米颜料分散液
生产线；二期建设年产 3500 吨 LCD 显示光刻胶用纳米颜料分散液生产线。其中：
一期建设周期预计将于 2026 年 12 月底前完成；二期建设周期预计将于 2028 年
6 月底前完成。

2、项目的必要性

（1）推动 LCD 关键原材料国产化，加速国产替代步伐

随着我国显示面板产业崛起，全球显示面板产能逐步向我国大陆地区转移，我国成为全球主要的显示面板生产国。在 LCD 的构成组件中，彩色滤光片作为实现制色显示的关键器件占有重要地位，彩色光刻胶和黑色光刻胶是制备彩色滤光片的核心材料，也是影响光刻胶亮度、对比度和色彩表现性等指标的核心材料。光刻胶作为 LCD 制造所需的重要原材料，国内需求量较大，由于国内光刻胶技术壁垒较高、发展起步较晚，我国 LCD 光刻胶需求对外依赖度较大。根据 CEMIA《2025 年版光刻胶产业研究报告》，彩色光刻胶主要生产商 JSR、LG 化学、CHEIL、TOYOINK、住友化学、奇美、三菱化学共计 7 家国外厂商 2024 年度总产量占全球产量逾 70%。

公司积极响应国家产业政策的号召，参与并推动光刻胶纳米颜料分散液国产化替代进程。在下游 LCD 光刻胶的需求持续增长，更高精度以及更高性价比的光刻胶纳米颜料分散液迫切的国产替代需求的背景下，公司通过本次募投项目生产 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液，项目完成后将加速我国 LCD 光刻胶国产替代步伐，提升产业链自主可控能力，降低 TFT-LCD 的制造成本，进一步提升我国显示面板产业的全球竞争力。

（2）丰富产品结构，有效提升公司盈利水平

公司在环保水性色浆和功能性纳米材料领域拥有产能规模优势，产品集中在中高端、环保型水性色浆市场，并具备一定的国产替代能力。通过本次募投项目的实施，公司将新增 LCD 显示光刻胶专用纳米颜料分散液产能，可用于 LCD 光刻胶的彩色滤光片中，有利于公司掌握纳米级功能材料的产业化生产核心技术，开拓光刻胶颜料分散液等功能纳米材料的市场，形成公司新的利润增长点。多层次的产品结构……
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