公告日期：2025-05-27

中德证券有限责任公司

关于

江苏广信感光新材料股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志银行大厦 22 层）
二零二五年五月

声 明

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（下称“《上市审核规则》”）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责，严格按照业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。）

目 录

声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次发行负责推荐的保荐人 ...... 4
二、保荐代表人基本情况...... 4
三、项目协办人及其他项目组成员基本情况...... 4
四、本次发行的类型...... 4
五、发行人基本情况...... 5
六、发行人与保荐人之间是否存在相关关系的情况说明...... 10
七、保荐人内部审核程序及内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 12
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 13
二、本次以简易程序向特定对象发行股票的合规性...... 14
三、发行人主要风险提示...... 29
四、发行人的发展前景评价 ...... 36五、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
的核查...... 37
六、超过五年的前次募集资金用途变更情况的核查...... 37
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等行为的核查...... 39

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次发行负责推荐的保荐人

本次发行负责推荐的保荐人为中德证券有限责任公司。
二、保荐代表人基本情况

中德证券指定曾元松和何济舟作为本项目的保荐代表人。

曾元松先生，中德证券投资银行部经理，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：新麦机械创业板 IPO 项目、WeidianCorporation 首次公开发行存托凭证并在创业板上市项目、广信材料（300537）向特定对象发行股份项目等。

何济舟先生，中德证券投资银行部副总裁，保荐代表人，曾负责或参与的项目包括：新麦机械创业板 IPO 项目、杰美特（300868）创业板 IPO 项目、广信材料（300537）向特定对象发行股份项目、中国中期（000996）重组中国国际期货项目、中建集团收购环能科技（300425）项目等。

（后附“保荐代表人专项授权书”）
三、项目协办人及其他项目组成员基本情况
（一）项目协办人

中德证券指定谢婷婷为本次发行的项目协办人。谢婷婷现任中德证券副总裁，曾负责或参与的项目包括：天域生态环境股份有限公司向特定对象发行 A 股股票项目、格林美股份有限公司非公开发行股票项目、2011 年潍坊滨城投资开发有限公司公司债券项目等。
（二）项目组其他成员

项目组其他成员包括：薛慧、崔烨、时光、侯陆方。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无监管机构处罚记录。
四、本次发行的类型

本次发行为以简易程序向特定对象发行股票。

五、发行……
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