科技股和顺周期板块再现“跷跷板”走势。

　　今天上午，顺周期板块走强，银行、有色金属、白酒、新能源等板块上涨。科技股回调，半导体产业链、AI硬件、消费电子等板块下跌。

　　银行板块中，建设银行、浦发银行盘中股价再度刷新历史新高。

　　AI硬件中的MPO龙头股长芯博创（300548）上午在算力产业链集体调整背景下，表现强势，早盘一度跌超4%，随后直线拉升，上午上涨2.28%，盘中股价创历史新高。消息面上，昨日晚间，公司公告称，7月2日起，公司证券简称由“博创科技”变更为“长芯博创”， 公司证券代码“300548”保持不变。

　　截至上午收盘，上证指数下跌0.04%，深证成指下跌0.42%，创业板指下跌0.84%。

海洋经济主线上涨

　　政策利好催化，今天上午，海洋经济主线表现活跃，海工装备、油气开采、水产养殖、风电等板块上涨。其中，海工装备板块上午掀起涨停潮，深水海纳、大烨智能等个股迎来“20CM”涨停。

　　6月26日，广东省海洋经济工作会议在广州召开。会议指出，要加快建设现代化海洋产业体系，不断壮大现代化海洋牧场、海上风电、海洋油气开发、现代航运、海洋文旅、海工装备、海洋船艇、海洋空天、海洋生物医药等产业，大力发展临港工业。近日，《上海市海洋产业发展规划（2025—2035）（征求意见稿）》也公开征求意见。

　　今年2月份，自然资源部发布《2024年中国海洋经济统计公报》。公报显示，2024年我国海洋经济呈现强劲发展势头，经济总量再上新台阶，首次突破10万亿元，达105438亿元。

　　天风证券表示，当前国内海洋经济政策正呈现“高端化、智能化、绿色化”协同发展态势，通过构建多层级产业体系、强化科技创新与区域联动，加速向深远海和战略性新兴产业拓展。作为海洋强国的核心标志，海洋科技发展水平直接决定了海洋资源开发的深度。

　　天风证券建议关注深海材料研发、深海装备制造及深海数智化应用三大领域投资机会。具体看，深海材料研发方面，深海应用中主要材料的研制包括高性能钢、合金材料和复合材料。建议关注特种钢材、钛合金、高分子材料等相关领域。深海装备制造方面，深海开发需深海水下技术装备发展作支撑，关注海洋工程装备制备、海洋装备配件和海洋观测仪器等相关领域。深海数智化应用方面，海洋数字化、智能化是深海科技发展的重要方向，关注海底数据中心、海洋大数据、海洋通信等相关领域。

大消费反弹

　　今天上午，大消费反弹，代糖概念大涨，三元生物、保龄宝等个股大涨。预制菜、白酒、旅游酒店等板块上涨。白酒板块中，“茅五泸”齐涨，酒鬼酒涨超7%。

　　酒鬼酒最近表现活跃，周一上涨6.88%，盘中一度涨停。6月29日，胖东来创始人于东来通过抖音宣布，双方将推出联名产品“酒鬼酒·自由爱”，强调湘西文化与胖东来理念的融合。

　　招商证券在关于贵州茅台的最新研报中表示，未来白酒消费回归本源，公司将从卖酒向卖生活方式转变，保障价格体系也是保障竞争优势。

　　对于白酒板块，机构表示，目前白酒板块估值已处于历史较低分位数水平，市场对短期酒企业绩承压的预期已比较充分，当下或已是行业最承压的阶段, 建议关注白酒板块底部配置机会。关注三条主线：一是品牌力突出、护城河深厚的高端酒；二是受益于大众需求强韧性和乡镇消费提质升级趋势的稳健区域龙头；三是有顺周期潜在催化的弹性标的。