公告日期：2025-06-11

证券简称：集智股份 证券代码:300553
债券简称：集智转债 债券代码:123245
关于杭州集智机电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

临时受托管理事务报告

杭州集智机电股份有限公司

2024年向不特定对象发行可转换公司债券

2025年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《杭州集智机电股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”、“集智股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

一、本期债券核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号）核准，公司向不特定对象发行 254.60 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 25,460.00 万元，扣除相关发行费用人民币 683.09 万元（不含税 ）， 募集资金净额为人民币24,776.91 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况
进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9665
号）。
二、“集智转债”的主要条款

1、债券名称：杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

2、债券简称及代码：简称为“集智转债”、上市代码为“123245”

3、发行规模：债券发行规模人民币 25,460.00 万元

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行

5、发行期限：自发行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月
13 日

6、债券票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

7、还本付息方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息

8、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2024 年 8 月 14
日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

9、本金支付日：公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完
毕偿还债券余额本息的事项。

10、发行时信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本次可转换公司债券信用等级为 A；集智股份主体信用等级为 A，评级展望稳定。

11、最新跟踪信用级别及评级机构：2025 年 5 月 29 日，中证鹏元资信评估
股份有限公司出具 2025 年债券跟踪评级报告（中鹏信评【2025】跟踪第【89】号 01），维持公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，维持“集智转债”的信用等级为 A。

12、赎回条款：（1）到期赎回条款：本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，
公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。（2）有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格……
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