公告日期：2025-06-26

证券简称：集智股份 证券代码:300553
债券简称：集智转债 债券代码:123245
杭州集智机电股份有限公司

2024年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2025 年 6 月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“集智股份”“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一章 本期债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 8
第四章 本期债券付息情况...... 16
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 17
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况...... 19
第七章 债券持有人会议召开情况...... 20
第八章 发行人报告期内发生的重大事项...... 21
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 23

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

杭州集智机电股份有限公司
二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2345 号）核准，公司向不特定对象发行 254.60 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 25,460.00 万元，扣除相关发行费用人民币 683.09 万元（不含税 ）， 募集资金净额为人民币24,776.91 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况
进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9665
号）。
三、本期债券基本情况

1、债券名称：杭州集智机电股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券

2、债券简称及代码：简称为“集智转债”、上市代码为“123245”

3、发行主体：杭州集智机电股份有限公司

4、发行规模：债券发行规模人民币 25,460.00 万元

5、发行期限：自发行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月
13 日

6、票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%

7、债券起息日：2024 年 8 月 14 日

8、债券兑现日

付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2024 年 8 月 14 日）
起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

本金支付日：公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项

9、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息

10、担保情况：债券无担保。

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本次可转换公司债券信用等级为 A；集智股份主体信用等级为 A，评级展望稳定。

2025 年 5 月 29 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具 202……
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