公告日期：2025-06-30

证券代码：300601 证券简称：康泰生物
转债代码：123119 转债简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司 2024 年年度报告》等及其它相关信息披露文件以及深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“康泰生物”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年度公司年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意见以及深圳康泰生物制品股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

目 录 ...... 3
第一节 本次债券概况 ...... 4
一、核准文件及核准规模...... 4
二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况......11
第三节 发行人经营与财务状况...... 12
一、发行人基本情况...... 12
二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 12
第四节 发行人募集资金使用情况...... 14
一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 14
二、募集资金存放和管理情况...... 14
三、本报告期募集资金的实际使用情况...... 15
第五节 本次债券担保人情况 ...... 18
第六节 债券持有人会议召开情况...... 19
第七节 本次债券付息情况 ...... 20
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 21
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 22
一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 22
二、转股价格调整...... 23

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021 年 2 月 8 日经公司第六
届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，并于 2021 年 2 月26 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2021 年 7 月 12 日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十七
次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1873 号）同意注册，公司于 2021
年 7 月 15 日向不特定对象发行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集
资金总额为人民币 200,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 1,034 万元后，募集资金净额为人民币 198,966 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021SZAA40430 号《验资报告》。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2021 年 8 月 5 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“康泰转 2”，债券代码“123119”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体

深圳康泰生物制品股份有限公司……
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