公告日期：2025-05-12

北京博星证券投资顾问有限公司

关于汇纳科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

上市公司：汇纳科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
证券简称：汇纳科技
证券代码：300609

财务顾问

二〇二五年五月

目录

第一节 释义 ......3
第二节 序言 ......4
第三节 财务顾问承诺与声明 ......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第四节 财务顾问意见 ......7

一、对本次收购报告书内容的核查......7

二、对收购人收购目的的核查......7

三、对收购人基本情况的核查......7

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11
五、收购人的股权控制结构与其控股股东、实际控制人支配收购人的方式11

六、对收购人本次增持资金来源及合法性的核查......13

七、对收购人本次收购所履行的决策程序的核查......13
八、对是否已对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排，该安排是否
符合有关规定的核查......14

九、对收购人收购后续计划的核查......15

十、关于本次收购对上市公司独立性影响的核查......17

十一、对同业竞争的核查......18

十二、对关联交易情况的核查......20

十三、对收购标的设定其他权利及其他补偿安排情况的核查......21

十四、对前 24 个月收购人与上市公司之间重大交易的核查......22

十五、对前六个月内买卖上市公司股票的核查......23
十六、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利 益的其他情形......23

十七、对收购人免于发出要约条件的核查......23

十八、结论性意见......24

第一节 释义

在本财务顾问报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义：
公司/上市公司/汇纳 指 汇纳科技股份有限公司
科技

收购人 指 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石一
号智能科技合伙企业（有限合伙）、江泽星

收购人一、金石一号 指 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
收购人二、宝金石一 指 上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
号

收购人三 指 江泽星

金石二号 指 上海金石二号智能科技合伙企业（有限合伙）

金石一号、宝金石一号拟通过协议转让的方式受让转让方张宏
本次收购、本次交易 指 俊持有的上市公司 18,017,132 股股份，江泽星拟认购上市公司
2025 年度向特定对象发行的 A 股股票

《股份转让协议》 指 《张宏俊与上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)、上海宝
金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）之股份转让协议》

《附条件生效的股份 指 《汇纳科技股份有限公司与江泽星之附条件生效的股份认购协
认 购协议》 议》

本次向特定对象发行 指 汇纳科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的行
股 票、本次发行 为

收购报告书 指 《汇纳科技股份有限公司收购报告书》

本报告书/财务顾问 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于汇纳科技股份有限公司
报告 收购报告书之财务顾问报告》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上
市公司收购报告书》

本财务顾问 指 北京博星证券投资顾问有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 ……
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