公告日期：2025-08-20

财通证券股份有限公司

关于

浙江美力科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二五年八月

声 明

财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与《浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目录

声 明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行情况 ...... 15

一、本次发行概况...... 15

二、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 15

三、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明...... 16
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 18
第四节 保荐机构对本次发行的保荐意见 ...... 19

一、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 19

二、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 19

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 19

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 21

五、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定...... 31

六、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定...... 32
七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回有关事项

的指导意见》的核查意见...... 33

八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 33

九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 34

十、保荐机构对本次可转债上市的保荐结论...... 34

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称 浙江美力科技股份有限公司

英文名称 Zhejiang Meili High Technology Co., Ltd.

成立日期 2002 年 5 月 16 日

注册资本 21,107.468 万元

法定代表人 章碧鸿

统一社会信用代码 91330600739910598X

注册地址 浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号

办公地址 浙江省绍兴市新昌县文华路 1 号

股票上市交易所 深圳证券交易所

股票简称 美力科技

股票代码 300611.SZ

电话号码 0575-86226808

传真号码 0575-86060996

电子信箱 dsh@meilisprings.com

互联网网址 https://www.meilisprings.com

研制、生产、销售：弹簧、弹性装置、汽车零部件及本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；弹
经营范围 簧设计软件的研发；销售：摩托车；实业投资；经营本企业自
产产品及技术的出口业务（国家政策允许范围内）；经营进料加
工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活……
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