公告日期：2026-03-30

北京德恒律师事务所

关于

浙江美力科技股份有限公司
重大资产购买实施情况的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

一、本次交易方案...... 6
二、本次交易的批准与授权......7
三、本次交易的实施情况......8
四、本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异......8
五、交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 9
六、上市公司资金占用和关联担保情况......9
七、本次交易相关协议及承诺履行情况......9
八、本次交易的后续事项......9
九、结论意见...... 10

释 义

在本《法律意见》中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所/本所律师 指 北京德恒律师事务所及承办律师

公司/上市公司/美力科技 指 浙江美力科技股份有限公司

指 Meili Holding GmbH，上市公司全资孙公司，本次交易的
买方/德国美力控股 买方

标的公司/目标公司/HH3 指 Hitched Holdings 3 B.V.

交易对方/卖方/HH2 指 Hitched Holdings 2 B.V.

美力科技通过其全资孙公司德国美力控股，从 Hitched
本次交易 指 Holdings 2 B.V. 处 以 现 金 方 式 收 购 其 持 有 Hitched
Holdings 3 B.V.的 100.00%股权

交易标的/标的资产 指 Hitched Holdings 3 B.V.全部股权

ACPS 集团 指 Hitched Holdings 3 B.V.及下属全部子公司

上市公司、上市公司全资孙公司德国美力控股与交易对
SPA/《股权收购协议》 指 方签订的关于 HITCHED HOLDINGS 3 B.V.全部股权的
收购协议

评估基准日、审计基准日 指 2025 年 10 月 30 日

标的资产交割日、交割日 指 标的资产全部登记并过户至买方名下之日

报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年 1-10 月

独立财务顾问/财通证券 指 财通证券股份有限公司

审计机构/天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构/坤元 指 坤元资产评估有限公司

预案/《重组预案》 指 《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案》

《重组报告书》 指 《浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》

《审计报告》 指 天健出具的天健审[2025]17117 号《审计报告》

坤元出具的坤元评报[2025]1145 号《浙江美力科技股份
《评估报告》 指 有限公司拟收购股权涉及的 Hitched Holdings 3 B.V.股东
全部权益价值评估项目资产评估报告》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所/交易所/证券交易所 指 深圳证券交易所

证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（……
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