公告日期：2026-05-13

中原证券股份有限公司

关于河南百川畅银环保能源股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“百川畅银”、“发行人”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对百川畅银向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导时间为该公司发行可转债上市当年剩余
时间及其后 2 个完整的会计年度，百川畅银可转债于 2023 年 3 月 17 日起在深圳
证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2023 年 3 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日，
现中原证券对百川畅银向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已满，中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中原证券股份有限公司

注册地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人 张秋云

保荐代表人 刘政、方羊

联系电话 0371-65585033

三、上市公司基本情况

情况 内容

上市公司名称 河南百川畅银环保能源股份有限公司

证券代码 300614

注册地址 河南省郑州高新技术产业开发区冬青街 26 号 4 号楼 1 单元 3 层
22 号

法定代表人 陈功海

董事会秘书 韩旭

证券事务代表 辛静

联系电话 0371-61656692

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

本次证券上市时间 2023 年 3 月 17 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 420,000,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 9,023,462.26 元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 410,976,537.74元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 2 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明 (2023)验字第
61309953_R01 号）。百川畅银可转债于 2023 年 3 月 17 日上市。

中原证券作为百川畅银本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，

2025 年 12 月 31 日止。

五、保荐工作概述

根据有关规定，中原证券对百川畅银的保荐工作分为两个阶段，第一个阶段为发行保荐阶段；第二个阶段为持续督导阶段。中原证券依据法律、行政法规和中国证监会的相关规定，恪守业务规则和行业规范，勤勉尽责地完成了对百川畅银的保荐工作。具体情况如下：

（一）发行保荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查。提交推荐文件后，配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所、……
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