公告日期：2026-03-25

国泰海通证券股份有限公司

关于

江苏久吾高科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二六年三月

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏久吾高科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

江苏久吾高科技股份有限公司拟申请向不特定对象发行不超过 30,400.00万元可转换公司债券并在创业板上市，并已聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次证券发行的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）

目 录

释 义......3
一、普通术语......3
二、专业术语......3
第一节 本次证券发行基本情况......5
一、保荐人名称......5
二、保荐人指定保荐代表人情况......5
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况......5
四、发行人本次证券发行的类型......6
五、发行人基本情况......6
六、保荐人和发行人关联关系的核查...... 13
七、保荐人的内部审核程序和内核意见...... 14
第二节 保荐人承诺事项......17
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 17
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 17
第三节 对本次发行的推荐意见......19
一、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 19
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序......19
三、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定......20
四、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定......22
五、本次发行符合《注册管理办法》关于可转换公司债券发行承销的规定......27六、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失
信企业...... 33
七、发行人存在的主要风险......33
八、发行人的发展前景评价......44
九、关于投资银行类业务聘请第三方行为的核查意见......56

释 义

在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语

久吾高科、公司、发行人 指 江苏久吾高科技股份有限公司

本次发行、本次向不特定对象 指 江苏久吾高科技股份有限公司本次向不特定对象发行可转
发行、本次可转债发行 换公司债券的行为

本发行保荐书 指 《国泰海通证券股份有限公司关于江苏久吾高科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

股东会 指 江苏久吾高科技股份有限公司股东会

董事会 指 江苏久吾高科技股份有限公司董事……
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