公告日期：2025-05-27

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《南京聚隆科技股份有限公司（发行人，以下简称“南京聚隆”或“公司”）与长城证券股份有限公司（债券受托管理人，以下简称“长城证券”）关于南京聚隆科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人长城证券编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。

本次长城证券作为南京聚隆向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”，以下简称“本次可转换债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次可转换债券《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转换债券重大事项报告如下：
一、核准文件及核准规模

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“南京聚
隆”）本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司 2022 年 8 月 5
日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 8 月 22 日召开的 2022 年第四次
临时股东大会、2023 年 1 月 11日召开的第五届董事会第十六次会议（审议募集资金总额调减相关事项）审议通过。

经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）同意注册，
南京聚隆于 2023 年 7 月 26 日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100元，募集资金总额 218,500,000.00元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 6,745,683.94 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
211,754,316.06元。上述募集资金于 2023年 8月 1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2023）00098号”《验资报告》验证。
经深交所同意，公司 21,850.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 17 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
二、本期债券的主要条款

1、发行主体

本次发行主体为：南京聚隆科技股份有限公司。

2、债券名称

本期债券名称为：2023 年南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券。

3、发行规模

本次发行可转债总额为人民币 21,850万元，发行数量为 2,185,000 张。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

5、债券期限

本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 26 日至 2029
年 7 月 25 日（如遇节假日，向后顺延）。

6、债券利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。。

7、还本付息的期限和方式

本次发行的可……
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