公告日期：2026-03-09

天风证券股份有限公司

关于太龙电子股份有限公司

向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）

二〇二六年三月

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕775 号）批复，太龙电子股份有限公司（以下简称“太龙股份”“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票 23,106,546 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 7.79元/股，募集资金总额 179,999,993.34 元。

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”），对本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了核查，认为本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议以及向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报备的《太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）的要求，符合太龙股份及其全体股东的利益。

本次发行具体情况如下：

一、本次发行的基本情况

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行对象及认购方式

本次发行对象共 1 名，发行对象为庄占龙先生，本次发行的股票全部采用现金方式认购。发行对象认购情况如下：

序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）

1 庄占龙 23,106,546 179,999,993.34

合计 23,106,546 179,999,993.34

（三）发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为 23,106,546 股，由庄占龙先生全额认购，未超过本次发行前公司总股本的 30%，符合发行人董事会、股东会决议的有关规定，符合中国证监会《关于同意太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕775 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量 23,106,546 股的 70%。

发行对象的认购数量和认购金额符合发行人董事会决议、股东会决议以及发行人与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议》、《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议二》以及《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议之补充协议三》的约定。

（四）发行价格

本次发行的定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日（即 2024年 3 月 22 日）。公司第四届董事会第十四次会议决议最初确定的本次发行股票价
格为 7.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。

发行人于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意发行人以 2023 年 12 月 31 日的总股本

218,296,126 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共分
配现金红利 8,731,845.04 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配（以下简称“2023 年年度权益分派”）。
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