公告日期：2025-06-26

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏金陵体育器材股份有限公司

提前赎回金陵转债的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的有关规定，对金陵体育提前赎回“金陵转债”的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3555 号文《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司
于 2021 年 2 月 18 日公开上市 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元
人民币，共 250.00 万张，期限 6 年。

（二）可转债公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 2.50 亿元可转换公司
债券于 2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代
码“123093”。

（三）可转债公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏金陵体育器材股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公

易日（2021 年 7 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 1 月 18 日）止，
即 2021 年 7 月 26 日至 2027 年 1 月 18 日。

（四）可转债公司债券转股价格调整情况

1、“金陵转债”初始转股价格 49.29 元。

2、2021 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，
并于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以
利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,746,780 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元人民币（含税）进行分配，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。2021 年 6 月 9 日，公司实施完成 2020
年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转
债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2021 年 6 月 9 日起由原 49.29 元/股调
整为 49.19 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）。

3、2022 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监
事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》，并于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过上述议案，同
意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）128,747,121股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999999 元人民币（含税）进行分
配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2022 年 6 月 9 日，公司实施完成
2021 年年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于
可转债发行的有关规定，金陵转债转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 49.19 元/
股调整为 49.09 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上发
布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-032）。
4、2023 年 4 月 25 日，第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会
议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年
5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权
股东每 10 股派发现金红利 1.199987 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不
进行资本公积金转增股本。2023 年 6 月 9 日，公司实施完成 2022 年年度权益分
派事宜……
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