公告日期：2025-05-17

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二五年五月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行 2021 年可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本期债券情况 ...... 4

一、注册文件及注册规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 15

一、发行人基本情况...... 15

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况...... 19

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 19

二、本年度可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 19
第五节 本次债券担保人情况 ...... 23
第六节 债券持有人会议召开情况...... 24
第七节 本次债券付息情况 ...... 25
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况...... 27

二、转股价格调整...... 28

第一节 本期债券情况

一、注册文件及注册规模

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“晶瑞电材”，原名为苏州晶瑞化学股份有限公司）本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称“本次发行”）已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十八次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2507 号”文同意注册，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 52,300.00 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 52,300.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 51,470.38 万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐
费后的余额 51,700.00 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 8 月 20 日汇入
公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“大华验字[2021]000579 号”《验资报告》。

经深交所同意，公司 52,300.00 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 7 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转 2”，债券代码“123124”。
二、本期债券的主要条款

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