一、【早盘盘面回顾】

　　财联社8月4日讯，市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市半日成交额9208亿，较上个交易日缩量741亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超2700股上涨。从板块来看，军工板块集体爆发，爱乐达等涨停，长城军工等创历史新高；AI智能体概念再度活跃，华盛昌等涨停；机器人、减速器概念延续强势，中马传动涨停；下跌方面，大消费概念展开调整，大连友谊跌停。截至收盘，沪指涨0.20%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.49%。

　　个股来看，今日早盘涨停数量为32家（不包括ST及未开板新股），封板率为67%，连板股数量为7家，胜通能源4连板，文科股份、倍加洁3连板，万泽股份、东杰智能、福元医药、中马传动2连板。

　　板块上，军工板块涨幅居前，爱乐达、科斯科技、利君股份、长城军工、建设工业、航天电子等个股涨停。

　　财通证券指出，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。另外中航证券也在近期研报中指出，“大军工”及新质新域领域为传统军工行业带来的市场增量及估值空间的提升。尤其是“大军工”方面，随着政策、技术、资本等众多方面的支持，低空经济、商业航天等领域在“十五五”期间内，将开始进行从“1”到“100”的快速发展。

　　机器人、减速器概念再度走强，中马传动涨停，精进电动、内蒙一机、威力传动、夏厦精密涨幅居前。消息面上，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款，首发新品数量是去年的近2倍。

　　东吴证券发布研报称，减速器是人形机器人旋转关节核心部件，通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。减速器是连接动力源和执行结构的中间结构，我国减速器市场规模持续增长，减速器企业工艺水平不断提升，国产减速器供应能力日益增强。

　　AI智能体概念再度活跃，华盛昌、能科科技、吉视传媒等涨停，鼎捷数智、神州泰岳、浙大网新等个股涨幅居前。

　　AI智能体从技术概念加速迈向产业落地核心。7月31日，国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动DeepSeek等国产大模型与行业深度结合，催生智能体开发热潮。政策、技术双重驱动下，AI智能体成为企业提升效率的核心工具，深度布局该领域的公司业绩或迎来爆发式增长。

　　医药股集体陷入调整，科兴制药、奥翔药业双双跌超10%，塞力医疗、汉商集团、德展健康、昭衍新药、众生药业等个股同样遭遇重挫

　　综合来看，今日早盘市场延续缩量震荡，军工股集体爆发，长城军工等10余股涨停，机器人概念股同样走强，AI智能体方向持续活跃。另一方面，创新药方向集体调整，光伏等反内卷概念同样分化整理。短线市场仍处于整理结构，应对上仍宜先保持耐心，等待与指数共振转强板块出现后再行跟随或具更高之胜率。

　　午间涨停分析图

　　二、【市场新闻聚焦】

　　1、机械工业联合会：近期工信部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案

　　中国机械工业联合会副会长、新闻发言人罗俊杰在2025年上半年机械工业经济运行形势信息发布会上表示，近期工业和信息化部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，着力提升优质供给能力，优化行业发展环境，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。

　　2、以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新成效初显

　　为评估《以标准升级助力经济高质量发展工作方案》和《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》落地实施效果，市场监管总局对实施三个月以上的近200项“两个方案”实施情况进行监测。结果显示，依标生产的产品品类达16900多种，依标检测机构超过1500家，部分领域标准实施成效初显。