公告日期：2026-04-28

国金证券股份有限公司
关于江阴电工合金股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

2026 年 4 月

声 明

国金证券股份有限公司接受江阴电工合金股份有限公司的委托，担任江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况 ......3

一、发行人基本信息......3

二、发行人主要财务数据及财务指标......7

三、 发行人存在的主要风险......9
第二节 本次证券发行情况 ......13

一、本次发行基本情况......13

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......13

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......14
第三节 保荐机构承诺事项 ......15
第四节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况......16

一、本次证券发行履行的决策程序......16

二、本次证券发行符合证券发行条件的判断......16
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排 ......26
第六节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式......27
第七节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ......28
第八节 保荐机构对本次可转债上市的推荐结论......29

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

（一）发行人概况

项目 基本情况

公司名称 江阴电工合金股份有限公司

英文名称 Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd.

注册资本 43,264.00万元人民币

住所 江阴市周庄镇世纪大道北段398号

法定代表人 冯岳军

公司设立时间 1985年6月12日

股票上市时间 2017年9月7日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 电工合金

证券代码 300697

电话号码 0510-86221334

传真号码 0510-86222334

互联网网址 www.dghj.cc

电子邮箱 dghj@cn-dghj.com

铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、母线、
扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及其
铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子
经营范围 元件及组件、机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备及
汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路普通货物运输；机
械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）发行人主营业务

公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要以电气化铁路接触网系列产品、铜母线系列产品、新能源汽车高压连接件系列产品为三大核心，产品广泛服务于电气化铁路、城市轨道交通、大型建筑、核电机组、风力发电机组、水力发电机组、输配电设施、新能源汽车等多个行业。

公司依靠自主研发和技术创新，已……
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