公告日期：2025-10-16

中信证券股份有限公司

关于广州广哈通信股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）接受广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《广州广哈通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3

三、项目协办人及其他项目组成员...... 3

四、本次保荐的发行人证券发行的类型...... 4

五、发行人基本情况...... 4

六、本机构与发行人之间不存在控股关系或者其它重大关联关系...... 13

七、保荐人内核程序及内核意见...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 17
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 18

一、本次证券发行决策程序...... 18

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 18

三、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 19

四、本次募集资金使用相关情况...... 24

五、发行人存在的主要风险...... 42

六、对发行人发展前景的简要评价...... 46

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

肖尧：男，保荐代表人、注册会计师非执业会员，曾负责或参与了有研半导体硅材料股份公司科创板 IPO 项目、德力西新能源科技股份有限公司重大资产置换项目、北京航天长峰股份有限公司重大资产重组项目、中航西安飞机工业集团股份有限公司重大资产重组项目、河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组项目等工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张大伟：男，保荐代表人、注册会计师非执业会员，曾负责或参与了中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行项目、东北制药集团股份有限公司非公开发行项目、垒知控股集团股份有限公司非公开发行项目、中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行项目、贵州航天电器股份有限公司非公开发行项目、航天时代电子技术股份有限公司非公开发行项目、天壕环境股份有限公司发行股份购买资产项目、河北中瓷电子科技股份有限公司重大资产重组项目、澜起科技股份有限公司科创板 IPO 项目等，具有丰富的投资银行业务经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

中信证券指定糜泽文作为本次发行的项目协办人，指定何洋、陈泽、张一鸣、张津源、卢梓昊、郑晓明、王宇轩为其他项目组成员。

项目协办人主要执业情况如下：

糜泽文：女，作为项目核心成员先后参与了哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司创业板 IPO 项目、南京高华科技股份有限公司科创板 IPO 项目、南京莱斯信息技术股份有限公司科创板 IPO 项目、西……
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