8月1日，A股震荡走低，截至上午收盘，上证指数午盘跌0.19%报3566.55点，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.16%，北证50涨0.11%，科创50跌0.84%，中证A500跌0.26%，A股半日成交1.01万亿元。

　　资金面，央行公告称，8月1日以固定利率、数量招标方式开展了1260亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1260亿元，中标量1260亿元。

　　消息面，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》的通知，请各地工业和信息化主管部门按照《通知》要求抓紧组织实施，于9月30日前报送监察结果。在工业节能监察过程中，要进一步规范工业节能监察程序措施，切实减轻企业负担。

　　板块方面，创新药题材继续强势，光伏产业链震荡走高。

　　当前BC技术电池量产批次平均转换效率达27%以上，组件量产效率全面突破24%。主流版型双面双玻组件功率达665W，较传统及升级后的TOPCon组件分别有30W、15W增益，且在低衰减、抗隐裂、低温度系数、弱光性能等方面具优势。未来3-5年内，通过导入光管理、双极复核钝化和新型的先进的金属化等提效手段，BC电池效率有望达28.5%，带动组件效率突破26%，保持领先地位。

　　这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。

　　1、捷佳伟创

　　公司作为光伏设备龙头之一，在光伏技术路线上实现了全覆盖，未来行业变革时公司有望充分受益。另外，公司在保持原有优势的背景下，积极开拓半导体/锂电设备等新领域，完善平台化布局，长期业绩有所保障。

　　2、海优新材

　　随着公司调光膜在汽车领域的推广及小批量使用，产业化能力取得明显进步，产成品率提升及规模化将带来持续的降本，有望较快提升调光天幕及车窗的渗透率，同时为公司带来收入增长和盈利能力的提升。

　　3、奥特维

　　公司作为光伏设备龙头，技术储备深厚，尤其在串焊机领域具备领先优势，有望受益于未来0BB等技术的迭代升级和存量改造需求。同时，公司平台化布局逐步完善，单晶炉业务已形成有力支撑，海外市场拓展和半导体业务有望贡献新的增长动力。

　　4、爱旭股份

　　公司作为BC新技术领先企业，有望凭借技术溢价+海外高价值市场溢价，率先迎来量利齐升，打开后续增长空间。