公告日期：2026-03-24

东方证券股份有限公司

关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

发行保荐书

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”）接受宁波润禾高新材料科技股份有限公司的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人张玥、佃佳林根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介......3

二、发行人基本情况......3

三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况......4

四、保荐机构的内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐机构承诺事项......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......8

二、本次证券发行履行的决策程序......8

三、本次发行符合相关法律规定......9

四、保荐机构及发行人聘请第三方中介机构核查......21

五、发行人面临的主要风险......22

六、对发行人发展前景的简要评价......32

七、对本次证券发行的推荐意见......40

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况

张玥先生：现任东方证券业务董事，保荐代表人、注册会计师。曾供职于普华永道会计师事务所，2015 年 7 月加入东方证券。曾先后主持或参与汉仪股
份 IPO 项目、中金公司 A 股 IPO 项目、嵘泰工业 IPO 项目、国泰君安吸收合并
海通证券、纳思达出售利盟国际、微博（美股）IPO 项目、聚美优品（美股）IPO 项目；并负责或参与三尚传媒、微媒互动、灵思云途等项目的新三板推荐挂牌工作，并负责多家公司的改制和上市辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

佃佳林先生：现任东方证券资深业务总监，保荐代表人，注册会计师，硕士学历。曾参与或负责瑞晨环保首次公开发行股票项目、东莞证券首次公开发行股票项目、密尔克卫非公开发行股票项目、国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金项目、纳思达出售利盟国际项目、东方电热以简易程序向特定对象发行股票项目等，以及多家拟上市公司的尽调和辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况

黄可乐先生：现任东方证券业务经理，从事投资银行业务以来曾参与铂科新材以简易程序向特定对象发行股票项目、东方电热以简易程序向特定对象发行股票项目等，具有丰富的投资银行业务经验和良好的协调沟通能力。

（三）项目组其他成员

本次发行的其他项目组成员包括：高魁、马婧瑶。
二、发行人基本情况

项目 基本情况

公司名称 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

英文名称 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.,Ltd.

项目 基本情况

统一社会信用代码 91330226725159588E

注册资本 18,013.6352万元人民币

注册地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号

办公地址 浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号

法定代表人 叶剑平

有限公司成立时间 2000年12月6日
股份公司成立时间 2015年12月18日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 润禾材料

证券代码 300727

电话号码 0574-65333991

邮政编码 315602

互联网网址 www.chinarunhe.com

电子邮箱 runhe@chinarunhe.com

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