公告日期：2026-05-14

惠州光弘科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年五月

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：

唐建兴 苏志彪 萧妙文

邹宗信 张鲁刚 唐浩文

郑馥丽 汤新联 王文利

除董事外其他高级管理人员签字：

朱建军 王军发 邱乐群

徐宇晟

惠州光弘科技股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：41,654,792 股

2、发行后总股本：809,115,481 股

3、发行价格：18.53 元/股

4、募集资金总额：771,863,295.76 元

5、募集资金净额：752,055,646.68 元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份41,654,792 股预计于2026 年5月 15 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排

本次发行发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

特别提示......2

一、发行股票数量及价格......2

二、新增股票上市安排......2

三、发行认购情况及限售期安排......2

四、股权结构情况......2
第一节 发行人基本情况......6
第二节 本次发行情况......7

一、发行类型......7

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......7
第三节 本次新增股份上市情况......25

一、新增股份上市批准情况......25

二、新增股份的基本情况......25

三、新增股份的上市时间......25

四、新增股份的限售安排......25
第四节 本次股份变动情况及其影响......26

一、本次发行前后公司前十名股东情况......26

二、董事、高级管理人员持股变动情况......27

三、本次发行对主要财务指标的影响......27

四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响...... 27

五、财务会计信息及管理层讨论和分析......29
第五节 本次发行上市相关机构情况......34

一、保荐人（主承销商）......34

二、发行人律师......34

三、审计机构......34

四、验资机构......35
第六节 保荐人的上市推荐意见......36

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......36

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36

第七节 其他重要事项......37
第八节 备查文件......38

一、备查文件目录......38

二、查询地点......38

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、光弘科技、 指 惠州光弘科技股份有限公司
公司、上市公司
国泰海通、保荐人 指 国泰海通证券股份有限公司

主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司

发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所

发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。