公告日期：2026-04-01

证券代码：300736 证券简称：百邦科技
北京百华悦邦科技股份有限公司

Bybon Group Company Limited

（北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401）

2026 年度向特定对象发行股票预案

二〇二六年三月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。

6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同的含义。
一、本次发行股票相关事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，本次发行尚需获得公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册均为本次向特定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

二、本次发行对象为星月商业，发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。本次发行构成关联交易。

截至本预案公告日，上市公司控股股东为达安世纪、悦华众城，实际控制人为刘铁峰先生。

2026 年 3 月 27 日，上市公司控股股东达安世纪、悦华众城与星月商业的控
股子公司德乐科技签署了《股份转让协议》。根据《股份转让协议》约定，达安世纪、悦华众城以协议转让的方式将其合计持有的上市公司 26,013,359 股股份（占上市公司发行前总股本的 20.33%）转让给德乐科技。

上述股份转让交割完成后，上市公司控股股东变更为德乐科技，实际控制人变更为陈铸先生。截至本预案公告日，陈铸先生为星月商业、德乐科技的实际控制人，星月商业为德乐科技的控股股东，三者之间的控制关系如下：

2026 年 3 月 30 日，星月商业与上市公司签署了《股份认购协议》。根据
《股份认购协议》约定，上市公司拟向星月商业发行不超过 17,654,936 股股票。按照本次发行上限计算，本次发行完成后陈铸先生通过星月商业、德乐科技合计控制上市公司 43,668,295 股股份，控股比例为 29.99%。本次发行完成后，德乐科技仍为公司控股股东，陈铸先生仍为公司实际控制人，本次发行将不会导致公司的控制权发生变化。

综上，本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司将严格依照法律法规及其他规范性文件以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

三、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，本次向特定对象发行股票的发行价格为 16.71 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。

四、本次向特定对象发行股票数量为不超过 17,654,936 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，符合证监会的相关规定。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过并获得证监会同意注册后由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将进行相应调整。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。