公告日期：2026-06-26

股票简称：科顺股份 股票代码：300737
债券简称：科顺转债 债券代码：123216
科顺防水科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“科顺股份”）对外公布的《2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况...... 11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......15第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情
况 ...... 20
第五章 可转换公司债券本息偿付情况...... 22
第六章 债券持有人会议召开情况...... 23
第七章 本次债券的跟踪评级情况...... 24第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ......25
第九章 受托管理人履行职责情况...... 30第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施...... 31
第十一章债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 32

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：科顺防水科技股份有限公司

英文名称：Keshun Waterproof Technologies Co.,Ltd.

二、可转换公司债券概况

（一）发行规模

2023 年 8 月，科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行 2,198.00 万张
可转换公司债券，面值总额为 21.98 亿元。

（二）债券余额

截至 2025 年 12 月 31 日债券余额为 219,782.91 万元。

（三）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 4 日
至 2029 年 8 月 3 日。

（四）债券利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。

（五）起息日

2023 年 8 月 4 日。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。