公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于科顺防水科技股份有限公司募集资金

2025 年度存放、管理与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，对科顺股份募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司由主承销商国泰海通（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 21,980,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 2,198,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用13,188,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00 元，已由主承销
商国泰海通于 2023 年 8 月 10 日汇入公司募集资金监管账户。本次可转换公司债
券发行费用为 16,686,350.06 元（不含增值税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,181,313,649.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 80,761.18 万元，
尚未使用的金额 139,948.93 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
3,924.67 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 84,685.85 万元。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 84,685.85 万元，尚未使
用的金额为 136,130.51 万元，其中公司募集资金专户存放余额 8,643.12 万元（含专户存储产生的利息扣除手续费的净额为 2,685.00 万元），用于补充流动资金尚未收回金额 127,487.39 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该制度于 2023 年
4 月 27 日由公司董事会拟订、解释，经股东会审议后通过，并于 2025 年 8 月
28 日进行修订，经股东会审议后通过并开始实行。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2023 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构
国泰海通于 2023 年 8 月 29 日分别与中信银行股份有限公司佛山分行、兴业银行
股份有限公司佛山顺德分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签订
了《募集资金三方监管协议》，于 2023 年 10 月 26 日与广东顺德农村商业银行股
份有限公司容桂支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2025 年 12 月 5 日与
兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按
照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 11 个募集资金专户，募集资金具体存放情
况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中信银行股份有限公司佛 8110901013001632310 募集资金专户 86,261,838.65
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