公告日期：2026-04-29

证券代码：300737 证券简称：科顺股份
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2026年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二六年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 “《受托管理协议》”）《科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通编制本报告的内容及信息均来源于科顺防水科技股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

第一节 本次债券概况

一、注册文件和注册规模

本次可转债发行方案及相关事项已经由科顺防水科技股份有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）2022 年 4 月 27 日第三届董事会第十二次会议、2022 年 9 月
30 日第三届董事会第十六次会议、2023 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议
及 2021 年年度股东大会、2022 年年度股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司
向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，
按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币
2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 10
日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422号）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体

科顺防水科技股份有限公司。

（二）债券名称

科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。

（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 219,800.00 万元，发行数量为 2,198.00 万张。
（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（五）可转债存续期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 4 日至
2029 年 8 月 3 日。

（六）债券利率

第一年 0.30%、 第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年
1.80%、第六年 2.00%。

（七）起息日

2023 年 8 月 4 日。

（八）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

（2）付息……
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