公告日期：2025-07-04

民生证券股份有限公司

关于广东奥飞数据科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

声 明

保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及深圳证券交易所（下称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1

目 录 ...... 2

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 3

三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 9

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10

第二节 保荐人承诺 ...... 12

第三节 本次证券发行的推荐意见...... 13

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 13
二、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》和《注册管理办法》等有

关规定的说明...... 15

三、发行人存在的主要风险...... 23

四、发行人的前景评价...... 28

五、保荐人关于本次证券发行聘请第三方行为的核查意见...... 29

六、保荐人推荐结论...... 29

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐人名称

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”“保荐人”或“保荐机构”）
（二）保荐人指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

刘思超、钟志益

2、保荐代表人保荐业务执业情况

刘思超：民生证券股份有限公司投资银行事业部总监，保荐代表人，注册会计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了品高股份（688227）IPO 项目、侨银股份（002973）IPO 项目、奥飞数据（300738）IPO 项目、金银河（300619）IPO 项目、索菲亚（002572）2015 年非公开发行股票、奥飞数据（300738）2019年向特定对象发行股票、奥飞数据（300738）2022 年度向特定对象发行股票等项目。

钟志益：民生证券股份有限公司投资银行事业部副总裁，保荐代表人、注册会计师、具有法律职业资格。从事投资银行业务四年，参与奥飞数据（300738）2022 年度向特定对象发行股票、中旗新材（001212）公开发行可转换债券、图特股份（874697）公开转让并挂牌等项目。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

1、项目协办人

项目协办人：朱智超

2、项目协办人保荐业务执业情况

朱智超：民生证券股份有限公司投资银行事业部副总裁，保荐代表人，注册会计师。具有 3 年证券公司投资银行从业工作经验，参与图特股份（874697）公开转让并挂牌等项目，并参与了多家企业的上市辅导工作。

二、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称： 广东奥飞数据科技股份有限公司

英文名称： GuangdongAofei Data Technology Co.,Ltd.

股票简称： 奥飞数据

股票代码： 300738

股票上市地： 深圳证券交易所创业板

注册资本： 人民币 98,512.0168 万元

法定代表人： 冯康

成立日期……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。