上证报中国证券网讯金力永磁7月24日早间公告，为公司长期稳定发展，增强资金实力，提升公司综合竞争力，公司境外全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司拟发行不超过1.175亿美元（含本数）有担保的可转换为公司H股的可转换公司债券（以下简称“可转换债券”或“债券”）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市。

　　本次发行的债券到期日为2030年8月4日，利率不超过1.75%/年（含本数）。在达成认购协议所载条件的前提下，债券发行人发行的上述债券可转换为H股，债券初始转换价为每股（H股）21.38港元，相比于2025年7月23日（即签署认购协议的交易日）在联交所所报最后收盘价每股（H股）19.44港元溢价约10%；及截至2025年7月23日（包括该日）止连续五个交易日在联交所所报平均收盘价约19.88港元溢价约7.5%。

　　待本次可转债发行完成后，认购债券所得款项净额（即扣除包括国际及中国法律顾问费用、承销费、交易费用等的发行费用后）将约为1.15亿美元，公司拟将债券发行所得款项用于回购H股股份、偿还债务、一般营运资金及支付债券发行人营运开支。

　　金力永磁表示，董事会认为，发行债券将提供扩大和多元化公司股东基础的潜在机会，丰富公司的融资渠道，并优化资本结构，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力。同时，将为公司的可持续健康发展提供支持。

　　金力永磁相关负责人表示，此次拟发行可转债利率较低，无论是境内融资利率还是美元融资利率，都有较大优势。同时，募集资金用途包括回购H股股份，也是公司积极响应市值管理政策指引的举措之一。