板块继续轮动。

　　今天上午，创新药、消费电子等板块迎来反弹，昨天表现活跃的顺周期主线回调，光伏、煤炭等板块下跌。

　　创业板指上午走势强劲，第一权重股宁德时代（300750）上午持续拉升，上涨3.9%，成交额为53.89亿元，居A股第一。宁德时代7月2日晚公告称，截至6月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份6640986股，占公司当前A股总股本的0.1508%，最高成交价为237.38元/股，最低成交价为231.50元/股，成交总金额为人民币1550809971.05元（不含交易费用）。

　　“马”概念股又上涨，同花顺数据显示，A股共有28只个股名字中含有“马”字，今天上午，其中25只个股上涨，威马农机、云中马、玉马科技等个股大涨。

　　截至上午收盘，上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.75%，创业板指上涨1.36%。

消费电子概念反弹

　　今天上午，消费电子概念反弹，同花顺果指数领涨，工业富联、鹏鼎控股、蓝思科技等个股大涨。另外，AI PC、AI手机等板块也上涨。

　　消息面上，7月2日，荣耀发布新款折叠屏手机Magic V5，主打AI深度融合。对于传闻中的苹果折叠屏iPhone，荣耀产品线总裁方飞表示，期待跟苹果一起同台竞技。这不仅是难得的行业交流契机，更有望通过双方良性竞争共同为产业经济注入活力。

　　6月26日，在小米人车家全生态发布会上，小米首款AI眼镜正式发布。

　　东吴证券表示，随着端侧大模型能力的持续演进，AI正逐步从辅助交互工具向“具身智能体”转变，应用场景正从语音助手延展至多模态理解、内容生成等高价值任务。这一演化路径带动了对更高参数规模模型的需求，进而对手机SoC、内存、散热和电池等核心部件提出更高配置要求，也带动声学传感部件和结构件的升级，构成推动手机硬件系统升级的重要力量。

创新药板块上涨

　　今天上午，创新药板块上涨，带动医药股集体走强，生物制品、生物医疗、中药等板块涨幅居前。创新药板块中，神州细胞、赛升药业、九芝堂等个股大涨。

　　创新药板块最近政策利好不断。

　　日前，国家药监局在开展优化创新药临床试验审评审批试点工作经验基础上，组织起草了《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》，其中提出，为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发，提高临床研发质效，对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。

　　7月1日，国家医保局网站消息，国家医保局、国家卫生健康委近日印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。

　　业内人士表示，今年以来，中国创新药产业迎来多项突破性进展。从多款创新药获批上市，到企业在国际学术舞台展示亮眼临床数据、出海交易金额屡创新高，行业活力尽显。政策层面，国家与地方持续加码支持，叠加市场需求攀升、技术进步赋能，创新药产业正加速驶入爆发式增长快车道。

　　兴业证券表示，当前，中国创新药具备高效率、低成本的开发优势，在热门技术赛道如ADC、双抗、细胞治疗等已经具备竞争优势，有望持续展现行业竞争力。在中国创新药企业的创新能力得到验证后，叠加高性价比优势，可以看到全球大药企从中国企业引入的分子数量占比快速提升。