公告日期：2025-05-31

苏州迈为科技股份有限公司

Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd.

（江苏省苏州市吴江区芦荡路 228 号）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用的

可行性分析报告

二〇二五年五月

为了进一步提升苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为科技”或“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金使用计划

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 196,667.52 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目拟投资金额 拟投入募集资金金额

1 钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 213,797.52 196,667.52

合计 213,797.52 196,667.52

注：上述拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至今，公司新投入及拟投入的财务性投资金额 17,130.00 万元。

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目概况

本项目拟投资 213,797.52 万元新建钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目，拟用于钙钛矿叠层太阳能电池制造设备生产，本项目的实施主体为公司和本公司全资子公司宣城迈为智能装备制造有限公司（以下简称“宣城迈为”），建设地点分别位于苏州和宣城，各实施主体分别实施各自部分，其中公司主要建设内容为钙钛矿叠层太阳能电池设备的研发、生产，宣城迈为主要建设内容为设备核心部
件加工及表面处理。项目建设周期为 3 年，项目建成达产后可实现年产钙钛矿叠层太阳能电池制造设备 20 套。本次募集资金到位后，公司将根据项目实施进度以增资的方式将宣城迈为实施部分拟投入的募集资金投入宣城迈为。

（二）项目建设的必要性

1、顺应光伏行业发展趋势，紧抓钙钛矿电池发展机遇

技术创新和降本增效是光伏行业持续发展的长期驱动力，经过多年的技术升级，光伏产业已完成了多轮的产品革新，2015 年单晶硅逐渐替代多晶硅，2018年PERC电池逐步取代BSF电池，2020年大尺寸硅片逐步替代小尺寸。随着PERC电池转换效率逐渐逼近理论效率极限，转换效率更高的 n 型电池技术开始大规模量产。2024 年，随着 n 型电池片产能快速释放，n 型电池技术已成为市场主流，
根据 CPIA 数据，2024 年以 TOPCon、异质结、XBC 为代表的 n 型电池片市场占
比合计达到 79.4%。

根据 CPIA 数据，2024 年 n 型电池平均转换效率最高已达 26.0%，越来越接
近其理论效率极限 29.4%。而单结钙钛矿太阳能电池的理论转换效率达 33%，钙钛矿-晶硅叠层电池的理论效率极限可达 43%左右，大幅超过晶硅电池转换效率上限，开发转换效率更高的钙钛矿和钙钛矿叠层电池成为产业新的关注点。钙钛矿太阳能电池具有高光电转换效率、带隙可调、降本空间大等优势，具有广阔的发展前景。近几年来，学术与产业界的研究人员通过不断优化钙钛矿太阳能电池的配方和工艺，单结、柔性、叠层钙钛矿电池的转换效率和稳定性均不断取得突破，加快了钙钛矿电池产业化进程。

随着钙钛矿电池……
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