一、【早盘盘面回顾】
财联社7月25日讯,市场早盘震荡调整,三大指数小幅下跌,沪指跌破3600点。沪深两市半日成交额1.11万亿,较上个交易日缩量94.5亿。盘面上热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超3000只个股下跌。从板块来看,AI应用方向集体大涨,因赛集团20CM涨停。医疗器械概念股震荡走强,康泰医学20CM涨停。物流概念股一度冲高,申通快递涨停。下跌方面,超级水电概念股集体大跌,深水规院跌超10%。截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.32%。
个股来看,今日早盘涨停数量为35家(不包括ST及未开板新股),封板率为68%,连板股数量为8家,西宁特钢、西藏天路、西藏旅游、南方路机5连板,拓山重工、彩虹集团3连板,易明医药、大恒科技2连板。
板块上,AI概念股集体反弹,其中AI应用方向涨幅居前,因赛集团、竞业达、汉王科技涨停,易点天下、值得买、众诚科技等涨幅居前。

根据Fortune Business Insights测算,2024年AI视频生成全球规模为6.15亿美金,预计2025年达到7.17亿美金,同比增长17%,预计到2032 年达到25.63亿美金,2025至2032年的复合增速为20%。分应用来看,AI视频生成下游应用包含2B及2C两端,根据Fortune Business Insights的统计,目前AI视频生成下游需求最大的应用方向为市场营销及广告,而社交媒体的应用增长最快。
华为算力股同样表现活跃,直真科技、多伦科技涨停、云从科技,拓尔思、当虹科技、恒为科技涨幅居前。

消息面上,7月26日至7月29日,2025世界人工智能大会(WAIC)启幕,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术,实现业界最大规模的384卡高速总线互联。
医疗器械概念股震荡走强,康泰医学、正川股份涨停,南微医学、天智航、安杰思、麦澜德涨幅居前。

中信建投发布研报称,近期“反内卷”“集采优化不再唯低价论”背景下,若集采未落地的赛道降幅缓和,集采已落地的赛道温和续约或联动,板块估值和业绩确定性有望迎来修复。看好医疗器械行业拐点机会,下半年板块机会将逐步增多。该行预计Q3多家公司将迎来高增长,产品创新有望产生持续催化、国际化和并购打开长期空间。
超级水电概念股集体大跌,深水规院跌、铁建重工超10%,中设股份跌停,苏博特、华新水泥、中岩大地等个股跌幅居前。

综合来看,市场震荡调整,三大指数均小幅下跌。AI概念股集体反弹,AI应用涨幅居前,华为算力表现活跃,医疗器械同样于盘中走强,另一方面,昨日领涨的海南自贸与超级水电概念股今日跌幅居前。市场整体仍以轮动为主,后续重点留意热门板块的回调低吸机会。
午间涨停分析图
