公告日期：2025-05-28

招商证券股份有限公司

关于仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]927 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 10,248,929 张，募集资金总额为102,489.29 万元，扣除发行费用 1,148.43 万元，实际募集资金净额为 101,340.86万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“华兴验字[2021]21000020045 号”的《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情

况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监

督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行

严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构及募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至本核查意见签署之日，本次结项的募集资金专户情况如下：

开户银行 银行账号 账户名称 募集资金用途 账户

状态

中国银行股份有限公

司马鞍山开发区支行 188761727505 仙乐健康科技（安

中国民生银行股份有 徽）有限公司 马鞍山生产基地扩产项目 存续

限公司汕头分行 632922463

中信银行股份有限公 仙乐健康科技股份 马鞍山生产基地扩产项目、软 存续

司汕头分行 8110901012801289357 有限公司 胶囊车间技术升级改造项目

（三）本次结项项目的募集资金使用情况

1、马鞍山生产基地扩产项目

截至该项目原计划达到预期可使用状态日期（2024 年 3 月 1 日），“马鞍

山生产基地扩产项目”的主体建设内容已经基本完成并逐渐产生效益，但在项目

实施过程中，由于公司产品结构变化、技术革新等因素的影响，致使该项目的部

分投入进度有所放缓。经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会

议审议通过，该项目达到预计可使用状态日期由 2024 年 3 月 1 日调整至 2026 年

3 月 1 日。（具体情况详见公司于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于

部分募集资金投资项目延期的公告》）

截至 2025 年 4 月 30 日，“马鞍山生产基地扩产项目”相关募集资金使用情

况如下：

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