公告日期：2026-04-27

长城证券股份有限公司

关于

浙江泰林生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19 层）

二〇二六年四月

声 明

长城证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“保荐人”或“长城证券”）接受浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“泰林生物”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行保荐人名称......3

二、保荐人指定相关人员基本情况......3

三、发行人基本情况......4

四、保荐人与发行人关联关系的说明......4

五、保荐人内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐人承诺事项 ......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......8

一、保荐人对本次证券发行的推荐结论......8

二、发行人本次证券发行的决策程序......8

三、本次证券发行符合证券发行条件的判断......9

四、超过五年的前次募集资金用途变更情况......25

五、保荐人及发行人聘请第三方中介机构核查......26

六、发行人面临的主要风险......27

七、对发行人发展前景的简要评价......35

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐人名称

长城证券股份有限公司。
二、保荐人指定相关人员基本情况

（一）保荐代表人

本保荐人指定严绍东先生、白毅敏先生担任浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
严绍东先生：长城证券投资银行事业部董事副总经理，保荐代表人。严绍东先生曾负责或参与完成新宙邦、奋达科技和民德电子等IPO项目，南方黑芝麻、民德电子等向特定对象发行股票项目，泰林生物可转债项目以及全通教育、民德电子等重大资产重组项目。严绍东先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

白毅敏先生：长城证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人。白毅敏先生曾负责或参与完成多浦乐、聚赛龙、博雅生物、奋达科技和新宙邦等IPO项目，飞荣达、博雅生物、金科股份、国发股份等向特定对象发行股票项目，能科股份向不特定对象发行股票项目，天康生物、泰林生物等可转债项目以及能科股份、万邦达、天康生物、博雅生物等重大资产重组项目。白毅敏先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

本保荐人指定陈诗瑶担任本次发行的项目协办人。

（三）其他项目组成员

本次发行的其它项目组成员包括：王迪、陈永辉。

项目 基本情况

公司名称 浙江泰林生物技术股份有限公司

英文名称 ZheJiang Tailin Bioengineering Co., Ltd

统一社会信用代码 91330100735254191Q

注册资本 12,119.92万元人民币

注册地址 杭州市滨江区南环路2930号

法定代表人 叶大林

公司设立时间 2002年1月8日

股票上市时间 2020年1月14日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 泰林生物

证券代码 ……
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