
公告日期:2025-10-17
国泰海通证券股份有限公司
关于
玉禾田环境发展集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐人(主承销商)
中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年九月
国泰海通证券股份有限公司
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“国泰海通”)接受玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“玉禾田”)的委托,担任玉禾田本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本项目”)的保荐人,戴水峰、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人,特此向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具本项目发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明,相关用语具有与《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)》中相同的含义。
目 录
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人名称 ...... 3
二、保荐人指定保荐代表人情况 ...... 3
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况 ...... 4
四、本次保荐发行人证券发行的类型 ...... 4
五、本次保荐的发行人基本情况 ...... 4
六、保荐人与发行人关联关系的核查 ...... 9
七、保荐人内部审核程序及内核意见 ...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 ...... 12
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 ...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ...... 13
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序 ...... 13
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 14
四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条
件 ...... 15
五、公司的相关风险 ...... 19
六、关于投资银行类业务中聘请第三方行为的说明及核查意见 ...... 25
七、发行人的发展前景简要评价 ...... 26
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
国泰海通证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人情况
国泰海通指定戴水峰、张贵阳作为玉禾田向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。
戴水峰先生,国泰海通证券投资银行部业务董事,保荐代表人,注册会计师,税务学硕士。曾主持或参与宇晶股份(002943.SZ)非公开发行项目、金证股份(600446.SH)非公开发行项目、天元宠物(301335.SZ)发行股份购买资产项目、远望谷(002161.SZ)发行股份购买资产项目、联明电源 IPO 项目、三责新材 IPO 项目等。戴水峰先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
张贵阳先生,国泰海通证券投资银行部业务董事,保荐代表人,会计专业硕士。曾主持或参与广济药业(000952.SZ)非公开发行项目、比音勒芬(002832.SZ)公开发行可转债项目、大禹节水(300021.SZ)公开发行可转债项目、首华燃气(300483.SZ)向不特定对象发行可转债项目、中际旭创(300308.SZ)向特定对象发行股票项目、大禹节水(300021.SZ)以简易程序向特定对象发行股票项目、露笑科技(002617.SZ)非公开发行股票项目、华自科技(300490.SZ)向特定对象发行股票项目、欣锐科技(300745.SZ)向特定对象发行股票项目、铭普光磁(002902.SZ)向特定对象发行股票项目、佛山照明(000541.SZ)向特定对象发行股票项目、锌业股份(000751.SZ)向特定对象发行股票项目、领益智造(002……
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