公告日期：2025-06-14

国金证券股份有限公司

关于河南金丹乳酸科技股份有限公司

提前赎回金丹转债的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金丹科技提前赎回“金丹转债”的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南
金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 689,608,838.63 元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南
金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]第 000430 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 1 月 19 日至 2029
年 7 月 12 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 20.94 元/股。

1、2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价
格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 11 日起生效。具体
内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2、2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年
度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格作相应调整，由 15.08 元/股调整为 14.98
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河
南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。

3、2025 年 5 月 12 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年
度利润分配的预案》。由于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“金丹转债”的转股价格作相应调整，由 14.98 元/股调整为 14.93
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河
南金丹乳酸科技股份有限公司关于可转换公司债券调整转股价格的公告》。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“金丹转债”有条件赎回条款如下：

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起……
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