公告日期：2025-06-30

股票简称：浙矿股份 股票代码：300837
债券简称：浙矿转债 债券代码：123180
浙矿重工股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《浙矿重工股份有限公司与海通证券股份有限公司之浙矿重工股份有限公司
2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《浙矿重工股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“受托管理人”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2024 年度经营与财务状况...... 12
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 14第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况 .... 18
第五章 公司债券本息偿付情况...... 19
第六章 债券持有人会议召开情况...... 20
第七章 公司债券跟踪评级情况...... 21第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义
务的执行情况 ...... 22
第九章 受托管理人履行职责情况...... 24第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 25

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]251号文核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，浙矿重工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“浙矿股份”）采用向原股东配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金32,000万元，扣除承销和保荐费用660.38万元（不含增值税）后的募集资金为31,339.62万元，已由主承销商于2023年3月15日汇入浙矿股份募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，浙矿股份本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]1458号《验资报告》。本次发行证券已于2023年3月28日在深圳证券交易所创业板上市。

二、发行主体名称

中文名称：浙矿重工股份有限公司

英文名称：Zhe Kuang Heavy Industry Co.,Ltd.

三、公司债券的主要条款

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票在深交所上市。

（二）发行规模

本次拟发行的可转债总额为 32,000.00 万元人民币，共计 3,200,000 张。

（三）票面金额和发行价格

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 3 月 9 日（T 日）
至 2029 年 3 月 8 日。

（五）票面……
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