公告日期：2025-07-07

债券简称：博汇转债 债券代码：123156
宁波博汇化工科技股份有限公司

（住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号）

光大证券股份有限公司关于

宁波博汇化工科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

重要声明

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

I

目录

重要声明...... I
目录......II
第一节 本期债券概况及受托管理人履行职责情况......3
第二节 发行人经营与财务状况......10
第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况......12
第四节 本次债券担保人情况......18
第五节 本次债券付息情况......19
第六节 本次债券的跟踪评级情况......20
第七节 债券持有人会议召开情况......21
第八节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......22
II

第一节 本期债券概况及受托管理人履行职责情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇
股份”或“公司”“发行人”）于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行人民币
397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 397万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 397,000,000.00 元，期限 6 年。

经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 2
日起在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。

二、本期债券概况

1、发行主体

发行主体：宁波博汇化工科技股份有限公司。

2、债券种类

可转换为公司股票的可转换公司债券。

3、票面金额

本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。

4、债券发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 39,700.00 万元，发行数量为 397 万张。
5、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 8 月 16 日至 2028
年8月15日（如遇法定节假日或休息日延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第
五年为 2.40%、第六年为 3.00%。

7、债券还本付息方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
……
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