公告日期：2025-07-11

证券代码：300839 证券简称：博汇股份
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
国联民生证券承销保荐有限公司

关于

宁波博汇化工科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

二〇二五年七月

国联民生证券承销保荐有限公司

关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票
之

发行保荐书

深圳证券交易所：

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“博汇股份”）申请向特定对象发行股票，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）担任其保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（如无特别说明，本报告书中的相关用语与发行人《募集说明书》中相同）。

目录

第一节 本次证券发行基本情况......4

一、保荐人工作人员简介 ...... 4

二、发行人概览 ...... 5

三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 10

四、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 10
第二节 保荐人承诺事项......14
第三节 本次证券发行的推荐意见......15

一、本次发行履行的相关决策程序 ...... 15

二、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ...... 16
三、发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二章发行条件等相关

规定 ...... 17

四、关于董事会事先确定的投资者的相关核查 ...... 27

五、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查 ...... 30

六、发行人存在的主要风险 ...... 31

七、对发行人发展前景的评价 ...... 35

八、对本次证券发行的推荐结论 ...... 36

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介
（一）保荐代表人

赵健程先生：现任国联民生保荐总经理助理、董事总经理，保荐代表人，曾负责完成的项目包括：开能环保（300272.SZ）IPO 项目、振华股份（603067.SH）IPO 项目、武汉锅炉 B 股恢复上市项目、龙江交通（601188.SH）再融资项目、金浦钛业（000545.SZ）再融资项目、隆盛科技（300680.SZ）再融资项目、通用股份（601500.SH）再融资项目、豫光金铅（600531.SH）再融资项目、方盛股份（832662.BJ）北交所上市项目、海达尔（836699.BJ）北交所上市项目、科强股份（873665.BJ）北交所上市项目、闻泰科技（600745.SH）重大资产重组项目、中设股份（002883.SZ）控制权收购项目、远程股份（002692.SZ）控制权收购项目、新宏泰（603016.SH）控制权收购项目等，保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。目前作为保荐代表人已申报的在审项目：无。

王奇先生：现任国联民生保荐业务董事，保荐代表人，曾参与或负责的项目包括：康龙化成（300759.SZ）IPO 项目、隆盛科技（300680.SZ）再融资项目、通用股份（601500.SH）再融资项目、海达尔（836699.BJ）北交所上市项目、新宏泰（603016.SH）控制权收购项目等，保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。目前作为保荐代表人已申报的在审项目：无。

（后附《国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票保荐代表人专项授权书》）
（二）项目协办人

陈欣阳先生：注册会计师，2022 年开始从事投资银行业务，曾参与或负责
的项目包括：海达尔（836699.BJ）北交所上市项目、新宏泰（603016.SH）控制权收……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。