公告日期：2025-05-23

股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843
胜蓝科技股份有限公司

（注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路 4号）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

地址：东莞市莞城区可园南路一号

二零二五年五月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。
一、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以 下风险：

（一）募投项目达产后产能消化风险

本次募投项目达产后公司新能源汽车高压连接器及组件年产能可达 800 万
pcs、工业控制连接器年产能可达 4,800 万 pcs，本次募投项目新增产能增幅较大。 公司本次募投项目建成后或将进一步增加市场竞争，市场竞争也将更加激烈。 一方面，泰科（Tyco）、安费诺（Amphenol）、鸿腾精密、矢崎（Yazaki）等 国外连接器制造企业凭借技术和规模优势在汽车领域和工控领域占有较高市场 份额；另一方面，国内连接器其他制造企业逐步扩大其应用在新能源汽车和工 业自动化设备领域的连接器产品生产规模，进一步加剧了市场竞争程度。如果 公司面临竞争优势减弱、竞争格局恶化、市场竞争对手产能大幅扩大等局面而 不能按计划获取足够订单，公司将面临产能消化不足的风险。

（二）募投项目盈利能力未达预期的风险

公司本次两个募投项目预计效益情况如下：

序号 项目名称 税后内部收益率 达产年净利润（万元）

1 新能源汽车高压连接器及组件生产 13.70% 4,843.91
研发建设项目

2 工业控制连接器生产研发建设项目 13.61% 3,290.14

合计 - 8,134.05

在项目建设过程中，本次募投项目面临市场需求变化、技术路径转向、研 发人员流失、销售渠道减少、产品利润率下滑、项目实施进度延缓等诸多不确 定因素，或实施效果与预期产生偏离，从而导致募集资金投资项目达不到预计 效益的风险。

（三）新增资产折旧摊销导致净利润下降的风险

本次募投项目建成后，公司固定资产将大幅度增加，且每年公司将新增折
旧费用。本次募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销 2,709.53 万元，新增折旧摊销占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为26.36%。如果募投项目不能如期达产或者募投项目达产后不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产增加而新增的折旧费用，公司将面临因折旧摊销费用增加而导致净利润下降的风险。

（四）IPO 新能源汽车电池精密结构件建设项目效益不达预期的风险

IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目 2024年度和 2025 年 1-3 月的实际
效益分别为430.05万元和307.88万元，未达到2024年度全年预计效益1,626.99万元，主要原因系：随着下游动力电池……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。