公告日期：2025-07-10

民生证券股份有限公司

关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二零二五年六月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 9

四、本保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺 ...... 12
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 13

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 13

二、本次发行符合《公司法》相关规定的说明...... 14

三、本次发行符合《证券法》相关规定的说明...... 14

四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 16

五、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》相关规定...... 25
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风
险防控的意见》对发行人本次证券发行聘请第三方行为的专项核查意见.. 26

七、发行人存在的主要风险...... 27

八、发行人的前景评价...... 39

九、对本次证券发行的推荐结论...... 40
附件：...... 43

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1、保荐代表人姓名

金仁宝、肖兵。

2、保荐代表人保荐业务执业情况

金仁宝：保荐代表人，曾参与并完成上海新阳（300236）首次公开发行股票并在创业板上市项目和发行股份购买资产项目、艾华集团（603989）公开发行可转换公司债券项目、聚隆科技（300475）要约收购项目、皓元医药（688131）首次公开发行股票并在科创板上市项目、卡倍亿（300863）向不特定对象发行可转换公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。

肖兵：保荐代表人，曾参与并完成爱仕达（002403）首次公开发行股票并在主板上市项目、上海钢联（300226）首次公开发行股票并在创业板上市项目、大元泵业（603757）首次公开发行股票并在主板上市项目、孚日股份（002083）首次公开发行股票并在主板上市项目、公开发行股票项目及公开发行可转换公司债券项目、新特电气（301120）首次公开发行股票并在创业板上市项目、卡倍亿（300863）向不特定对象发行可转换公司债券项目，具有较丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。

（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员

1、项目协办人：杨钰

2、其他项目组成员：王立宇、程雨、刘子淳、陆文嘉、徐菲繁

上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

二、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

英文名称： Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.

股票简称： 卡倍亿

股票代码： 300863

股票上市地： 深圳证券交易所

股本： 134,951,140 股（注）

法定代表人： ……
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