公告日期：2026-05-19

国泰海通证券股份有限公司

关于扬州海昌新材股份有限公司

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
深圳证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“组织券商”）受委
托担任周光荣（以下简称“出让方”）以向特定机构投资者询价转让（以下简称
“询价转让”）方式减持所持有的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”
或“海昌新材”）首次公开发行前已发行股份的组织券商。

经核查，国泰海通就本次询价转让的股东、受让方是否符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让
股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次
询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售
指引》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让出让方

截至 2026 年 5 月 12 日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例

1 周光荣 108,148,000 43.58%

注：公司总股本为 248,151,800 股。

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为 7,444,554 股，最终实际转让股数为 7,444,554

股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

转让股东名称 转让股份数量 占总股本比例 占所持股份比例 转让股份来源

（股）

周光荣 7,444,554 3.00% 6.88% 首发前股份

注：本表中“占所持股份比例”指转让股份数量占截至 2026 年 5 月 12 日转让股东所持

公司股份数量比例。

（三）出让方式

出让方作为深圳证券交易所创业板上市公司海昌新材首发前股东，根据《询
价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价出让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

出让方与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转
让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于国泰海通向投资者发送《扬州海昌
新材股份有限公司询价转让股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
之日（即 2026 年 5 月 12 日，含当日）前 20 个交易日海昌新材股票交易均价的

70%，符合《询价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。且本次询
价转让价格下限不低于首次公开发行时的股票发行价格（期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量
优先及收到《认购报价表》时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如
果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限（7,444,554 股），
询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为
优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累
计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购股数都相同的，将按

照《认购报价表》发送至本次询价转让指定项目邮箱时间（以本次询价转让国泰海通指定邮箱收到《认购报价表》的系统时间为准；若发送了多份认购报价表的，以邮箱收到的第一份有效《认购报价表》为准），由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 7,444,554 股，当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 7,444,554 股时，累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。依据此价格按簿记排序顺序向各认购对象依次顺序配售，高于本次询价转让价格的有效认购量将全部获得配售，与本次询价转让价格相同的有效认购量则按申购数量由大到小、申购时间由早到晚的原则进行排序并依次配售，直至累计配售股份数量达到 7,444,554 股。

若询价对象累计有效认购股份总数少于 7,444,554 股，全部有效认……
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