公告日期：2026-03-28

浙商证券股份有限公司

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）担任公司本次交易之独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等相关规定进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易方案的调整情况

本次交易方案中，发行股份及支付现金购买资产涉及的部分交易对方股份对价及现金对价支付比例有所调整，具体如下：

（一）交易方案调整前

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，各交易对方股份对价、现金对价的比例具体如下：

交易对方类型 交易对方 股份对价比例 现金对价比例

严若红、戴智特、马文斌、王

管理层及员工持股平台 世刚、谢荣钦、东莞汇雅、东莞 65% 35%

汇旭、东莞汇好

东莞东康 65% 35%

外部投资机构 宁波君度 - 100%

其他交易对方 50% 50%

（二）交易方案调整后

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，各交易对方股份对价、

单位：万元

序 交易标的名称 支付方式 向该交易对方
号 交易对方 及权益比例 支付的总对价
现金对价 股份对价

1 严若红 东莞硅翔 31.34% 24,023.38 44,934.81 68,958.19

2 新材料基金 东莞硅翔 17.45% 19,198.96 19,198.96 38,397.92

3 高澜股份 东莞硅翔 16.98% 18,673.52 18,673.52 37,347.03

4 戴智特 东莞硅翔 7.22% 5,562.84 10,330.99 15,893.83

5 东莞汇雅 东莞硅翔 3.22% 2,482.32 4,610.02 7,092.33

6 广东倍盈 东莞硅翔 2.57% 2,829.32 2,829.32 5,658.64

7 宁波君度 东莞硅翔 2.06% 4,541.06 - 4,541.06

8 深投控深港 东莞硅翔 1.93% 2,121.99 2,121.99 4,243.98

9 广州远见 东莞硅翔 1.80% 1,980.52 1,980.52 3,961.05

10 北京吉富 东莞硅翔 1.76% 1,931.01 1,931.01 3,862.02

11 东莞汇旭 东莞硅翔 1.47% 1,132.71 2,103.60 3,236.31

12 广州天泽瑞 东莞……
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