公告日期：2025-12-15

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-097
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于惠云转债可能触发向下修正转股价格条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300891，证券简称：惠云钛业

2、债券代码：123168，债券简称：惠云转债

3、转股价格：10.74元/股

4、转股时间：2023年5月29日至2028年11月22日

5、根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

公司于2025年2月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“惠云转债”转股价格的议案》，决定自2025年3月3日至2025年9月2日，如再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年9月3日起算，若再次触发“惠云转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“惠云转债”转股价格的向下修正权利。

2025年11月21日至2025年12月15日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即9.129元/股）。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）同意，
公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,900,000 张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000,000.00 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年12月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：“惠云转债”，债券代码：“123168”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月29日至2028年11月22日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.80 元/股；

2、2023 年 5 月 17 日召开的公司 2022 年度股东大会，审议通过《关于
<2022 年度利润分配预案>的议案》，2022 年度权益分派方案为：以截至 2022
年 12 月 31 日总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 0.20 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.80 元/股调整为 10.78 元/股，调整后
转股价格自 2023 年 5 月 26 日生效。具体详见公司于 2023 年 5 月 19 日在巨潮
资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）；
3、2024 年 5 月 14 日召开的公司 2023 年度股东大会，审议通过《关于
<2023 年度利润分配预案>的议案》，2023 年度权益分派方案为：以 2023 年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《募集说明书》的规定，“惠云转债”转股价格由 10.78 元/股调整为 10.75元
/股，调整后转股价格自 2024 年 5 月 27 日生效。具体详见公司于 2024 年 5 月
20 日在巨潮资讯网披露的《关于惠云转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-051）。

4、2025年5月20日召开的公司2024年度股东大会，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，2024年度权益分派方案为：以2024年权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户的股数）为……
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