公告日期：2026-04-23

中航证券有限公司

关于广联航空工业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之持续督导保荐总结报告书

保荐机构编号：Z31936000 申报时间：2026 年 4 月

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”或“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至 2025 年 12 月 31 日。目
前，中航证券对广联航空向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已满。中航证券根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 中航证券有限公司

注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41

层

主要办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层

项目 内容

法定代表人 戚侠
保荐代表人 孙捷、王洪亮

联系电话 010-59562504

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 广联航空工业股份有限公司

证券代码 300900

注册资本 人民币 327,720,334 元

注册地址 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号

主要办公地址 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号

法定代表人 王增夺

董事会秘书 毕恒恬

联系电话 0451-51910997

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2023 年 4 月 17 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民币 5,300,000.00 元后，余额人民币
694,700,000.00 元已于 2023 年 3 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额 7,952,379.49 元后，实际募集资金净
额为人民币 692,047,620.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已进行
验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天
职业字[2023]24965 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用。

广联航空可转换公司债券于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，保荐
人的持续督导期持续至 2025 年 12 月 31 日。

五、保荐工作概述

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司有效执行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。