公告日期：2026-02-04

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告

保荐人（主承销商）

二〇二六年二月

中泰证券股份有限公司

关于广东科翔电子科技股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购
对象合规性的报告

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕76 号）同意注册，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“科翔股份”、“发行人”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票 20,692,141 股（以下简称“本次发行”）。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为科翔股份本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为科翔股份的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《承销细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及科翔股份有关本次发行的董事会、股东会决议，符合向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报备的《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）的规定，符合科翔股份及其全体股东的利益。现将本次发行的有关情况报告如下：
一、本次发行概况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

（二）发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2025 年 11 月 21 日），发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日 A 股股票交易总量），即发行底价为 13.87 元/股。

广东信达律师事务所对投资者申购报价全过程进行见证。根据申购报价情况， 发行人与主承销商严格按照《广东科翔电子科技股份有限公司 2025 年度以简易 程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定 发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.87 元/股，发行价格与定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（发行价格/定价基准 日前 20 个交易日股票交易均价）的比率为 80.03%，发行价格不低于发行期首日 前 20 个交易日均价的 80%。

（三）发行数量

本次发行的股票数量为 20,692,141 股，对应募集资金金额不超过三亿元且不
超过公司最近一年末净资产 20%，发行股票数量亦不超过本次发行前公司总股本 的 30%，未超过公司股东会及董事会审议通过、交易所审核并经中国证监会同意 注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票
数量上限（即 20,692,141 股（含 20,692,141 股）），且发行股数超过本次发行《发
行方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

（四）发行对象

本次发行的发行对象为北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募 证券投资基金、陈学赓、华安证券资产管理有限公司、江西省国控产业发展基金（有限合伙）、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、卢春霖、诺德基金管理有 限公司、上海时通运泰私募基金管理有限公司-时通运泰升维 1 号私募证券投资 基金、深圳翊丰资产管理有限公司-翊丰兴盛进取 3 号私募证券投资基金、台州 沃源私募基金管理有限公司-沃源林盛 1 号私募证券投资基金、台州沃源私募基 金管理有限公司-沃源睿泽 1 号私募证券投资基金、王嘉敏、信达澳亚基金管理 有限公司。

本次发行对象共 13 名，均为本次《认购邀请书》及《广东科翔电子科技股
份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）发送对象范围内，符合《承销细则》等相关法律法规的规定，符合发行人相关董事会及股东会决议规定，……
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