公告日期：2025-09-16

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-070
深圳市汇创达科技股份有限公司

（深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年九月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

目录

发行人声明......1
目录......2
释义......3一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债
券条件的说明......4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......13
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途......32
五、公司利润分配政策和利润分配情况......32
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......37
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 38

释义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

汇创达、公司、发行人、上 指 深圳市汇创达科技股份有限公司
市公司

本次发行、本次可转债 指 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的行为

可转债、可转换公司债券 指 公司本次拟向不特定对象发行的可转换为 A 股股票的公司债券

预案、本预案 指 《深圳市汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案》

《募集说明书》 指 《深圳市汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》

持有人会议规则 指 《深圳市汇创达科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》

《公司章程》 指 《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》

股东会、股东大会 指 深圳市汇创达科技股份有限公司股东会

董事会 指 深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

转股 指 债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价格和
程序转换为发行人 A 股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为发行人
A 股股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，债
券持有人需支付的每股价格

债券持有人 指 持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中……
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