公告日期：2025-06-13

民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份 有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“南山智尚”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 14.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人民币988,741,965.08 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 16 日进行了审验，并出具和信验字(2025)
第 000011 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、承诺募集资金投资项目情况

根据《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金

扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：人民币 元

募集资金投资项目 投资总额 扣除发行费用后募集资金

拟投入金额

年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目 1,498,500,000.00 988,741,965.08

在本次发行募集资金到位前，公司可根据经营状况和业务规划，利用自筹资

金对募集资金项目进行先行投入，并在本次发行募集资金到位后以募集资金予以

置换（不含在公司第二届董事会第二十次会议决议公告日前实际已发生的投资额

部分）。

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资

金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集资金投资

项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据实际生产经营需

要，以自筹资金对上述项目进行前期投入。截至 2025 年 6 月 13 日，公司以自筹

资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 944,965,808.96 元，具体

情况如下：

单位：人民币 元

投资总额 募集资金 截至披露日自有 拟置换金额
募集资金投资项目 承诺投资金额 资金已投入金额

年产 8 万吨高性能差别

化锦纶长丝项目 1,498,500,000.00 988,741,965.08 944,965,808.96 944,965,808.96

（二）募集资金置换预先投入的发行费用情况

为保证公司发行工作的顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费用，

截至 ……
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