公告日期：2026-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒辉安防集团股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的

核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒辉安防使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1063 号），恒辉安防获准向不特定对象发行面值总额为人民币 50,000.00 万元的可转换公司债券，期限6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 50,000.00 万元，实际募集资金50,000.00 万元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币 739.87 万
元后，实际募集资金净额为人民币 49,260.13 万元。上述募集资金已于 2024 年 8
月 27 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14213 号）。

公司已依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及调整情况

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 49,260.13 万元，低于《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。

为保障本次发行募集资金投资项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金解决，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 年产 4,800 吨超高分子量聚乙烯纤 54,551.81 45,000.00 44,260.13
维项目

2 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 59,551.81 50,000.00 49,260.13

三、本次使用募集资金向全资子公司增资的情况

为落实公司发展战略，满足全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）实际经营需要，稳步推进可转债募集资金投资项目建设，优化恒越安防资产负债结构，公司拟使用募集资金对恒越安防进行增资。本次增资以债转股方式增资 9,900 万元，并将根据项目建设实际需要分次增资17,100 万元，合计增资金额为 27,000 万元。本次增资完成后，恒越安防注册资
本将由人民币 30,000 万元增加至人民币 57,000 万元，公司仍持有其 100%股权，
公司合并报表范围未发生变更。

本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属董事会审议范围，无需提交公司股东会审议。

四、本次增资对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称 恒越安全防护用品（南通）有限公司

注册资本 30,000.00 万元

实收资本 30,000.00 万元

法定代表人 王咸华

成立日期 2……
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