公告日期：2026-02-25

广发证券股份有限公司

关于

宁波震裕科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

二〇二六年二月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人的主要风险...... 6

三、本次证券发行的基本情况...... 6

四、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 19

五、发行人与保荐人的关联关系...... 19
第二节 保荐人的承诺事项 ...... 21
一、本保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解
发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。本保
荐人同意推荐发行人证券发行上市，并具备相应的保荐工作底稿支持。... 21

二、本保荐人自愿接受深圳证券交易所的自律监管。...... 21
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 22

一、本保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 22

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 22

三、本次发行符合上市条件...... 22

四、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 33

五、保荐人和相关保荐代表人的联系方式...... 33

六、保荐人认为应当说明的其他事项...... 34

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称（中文） 宁波震裕科技股份有限公司

公司名称（英文） Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.

上市交易所 深圳证券交易所

股票简称及代码 震裕科技（300953.SZ）

法定代表人 蒋震林

注册资本 17,347.7731 万元

成立日期 1994 年 10 月 18 日

上市时间 2021 年 3 月 18 日

注册地址 浙江省宁波市宁海县西店

联系人 董事会秘书 彭勇泉

邮政编码 315600

网站 www.zhenyumould.com

电子邮箱 irm@zhenyumould.com

电话 0574-65386699

传真 0574-83516552

模具、电机的研发、制造、加工；五金件、塑料件的制造、加工；
经营范围 自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口
的货物和技术除外。

（二）发行人的主营业务

公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维”的发展战略格局。

（三）发行人的主要经营和财务数据及指标

1、发行人主要财务数据

（1）合并资产负债表主要数据

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。