公告日期：2026-04-03

广发证券股份有限公司

关于

宁波震裕科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

二○二六年四月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、本次证券发行的保荐人...... 3

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 4

五、本保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人的承诺事项......8
一、本保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同

意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 8
二、本保荐人已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进行
了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐人承诺：

...... 8

第三节 对本次发行的推荐意见......9

一、本保荐人对本次发行的推荐意见...... 9

二、本次发行所履行的程序...... 9

三、本次发行符合相关法律规定...... 9

四、发行人的主要风险...... 20

五、发行人发展前景的评价...... 31

六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 32

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐人

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐人工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

王佳丽，保荐代表人、注册会计师，经济学硕士。曾主持或参与了建龙微纳（688357）向不特定对象发行可转换公司债券、中国石化（600028）向特定对象发行股票、建设银行（601939）向特定对象发行股票联席主承销、北方长龙（301357）创业板 IPO、越升科技（874516）新三板推荐挂牌及定向发行等项目，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。

赵鑫，保荐代表人，工学硕士。曾主持或参与了中国石化（600028）向特定对象发行股票、北方国际（000065）配股、建龙微纳（688357）向不特定对象发行可转换公司债券、北方长龙（301357）创业板 IPO、郑州煤电（600121）重大资产重组及配套融资、凯发电气（300407）重大资产重组及可转换公司债券、南天信息（000948）非公开发行、神州高铁（000008）并购重组等项目，具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

姜明，保荐代表人、注册会计师、具有法律职业资格，会计学硕士。曾参与晟楠科技（920006）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目、越升科技（874516）新三板推荐挂牌及定向发行项目、天堰科技（833047）承接持续督导项目。具备扎实的资本市场理论基础和较为丰富的投资银行业务经验。

（三）其他项目组成员

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：潘睿、陈佳锋、连杨、曲可昕、毛剑敏、王金锋。

公司名称 宁波震裕科技股份有限公司

英文名称 Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所创业板

股票简称及代码 震裕科技（300953.SZ）

法定代表人 蒋震林

注册资本 17,347.7731 万元

成立日期 1994 年 10 月 18 日

股份公司设立日期 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。